股票简称：华康股份                        股票代码：605077 债券简称：华康转债                        债券代码：111018             东方证券股份有限公司                    对于         浙江华康药业股份有限公司      向不特定对象刊行可窜改公司债券        第五次临时受托料理事务叙述                （2024 年度）                债券受托料理东谈主              东方证券股份有限公司             （上海市黄浦区中山南路 119 号）                二零二四年十月                 紧要声明   本叙述依据《可窜改公司债券料理目的》（以下简称“《料理目的》”）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券至受托料理条约》（以下简称“《受托料理条约》”）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券证券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度叙述》等联系公 开信息走漏文献、第三方中介机构出具的专科倡导等，由本期可窜改公司债券受 托料理东谈主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述履行和信息未进行寂寥考证，也不就该等引述内 容和信息的真确性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何背负。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选倡导，投资者应酬联系 事宜作念出寂寥判断，而不应将本叙述中的任何履行据以算作东方证券所作的情愿 或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何算作或不算作，东方证 券不承担任何背负。    东方证券算作华康股份向不特定对象刊行可窜改公司债券（债券简称：“华 康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托料理东谈主，捏续密切关爱对债券捏有东谈主权益有首要影响的事项。左证《公司债 券刊行与交往料理目的》《公司债券受托料理东谈主执业行动准则》等联系律例、本 次债券的《受托料理条约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 10 月 24 日走漏的《浙 江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-077），现就本次债券首要事项叙述如下：    一、华康转债基本情况   （一）债券称呼：华康股份向不特定对象刊行可窜改公司债券   （二）债券简称：华康转债   （三）债券代码：111018   （四）债券类型：可窜改公司债券   （五）刊行界限：东谈主民币 130,302.30 万元   （六）刊行数目：13,030,230 张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）付息的期限和形势    本次刊行的可窜改公司债券接受每年付息一次的付息形势，到期归赵整个未 转股的可窜改公司债券本金和支付临了一年利息。   年利息指可窜改公司债券捏有东谈主按捏有的可窜改公司债券票面总金额，自可 窜改公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的绸缪公式为：   I＝B×i   I 为年利息额；   B 为本次刊行的可窜改公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每 年”）付息债权登记日捏有的可窜改公司债券票面总金额；   i 为可窜改公司债券确往日票面利率。   ①本次刊行的可窜改公司债券接受每年付息一次的付息形势，计息肇端日为 可窜改公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可窜改公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技艺不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的 5 个交往日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求窜改成公司股票的可窜改公司债券，公司不再向其捏有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可窜改公司债券捏有东谈主所得到利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   在本次刊行的可窜改公司债券到期日之后的 5 个交往日内，公司将偿还整个 到期未转股的可窜改公司债券本金及支付临了一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行齐全之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往 日；顺延技艺不另付息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可窜改公司债券的脱手转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘用了中证鹏元进行资信评级。左证中证鹏元出 具的信用评级叙述，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限背负公司上海分公司。     二、本次债券首要事项具体情况    东方证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托料理东谈主，现将本次《浙 江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》的具体 情况叙述如下：    左证公司《召募诠释书》的可转债刊行决策，在本次刊行的可转债存续技艺， 当公司股票在职意通顺三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期 转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策 大会表决。    自 2024 年 9 月 19 日起，齐全 2024 年 10 月 23 日收盘，公司股价已出现任 意通顺三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 之情形，已触发“华康转债”的转股价钱向下修正条件。齐全当今，                              “华康转债” 距离存续届满期尚远，空洞考虑公司的基本情况、可转债情况、股价走势和市集 环境等多重成分，为革新整体投资者的利益，经公司第六届董事会第二十三次会 议审议通过，决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。   自 2024 年 10 月 24 日再行脱手起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转 股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“华康转债” 转股价钱向下修正的权益。   “华康转债”转股期起止日历为 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024 年 6 月 29 日，因非交往日顺延至下一个交往日，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029 年 12 月 24 日，敬请庞杂投资者防范投资风险。    三、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主本次《浙江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股 价钱的公告》得当本次债券《召募诠释书》的商定，未对刊行东谈主闲居指标及偿债 智力组成影响。   东方证券算作本次债券的受托料理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，践诺 债券受托料理东谈主责任，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了通常，左证《公 司债券受托料理东谈主执业行动准则》的关联律例出具本临时受托料理事务叙述。东 方证券后续将密切关爱刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券捏有 东谈主利益有首要影响的事项，并将严格践诺债券受托料理东谈主责任。   特此提请投资者关爱本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出寂寥 判断。   特此公告。   （以下无正文）   （本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象刊行可窜改公司债券第五次临时受托料理事务叙述（2024 年度）》 之盖印页）                        东方证券股份有限公司