科创板计策及行业动态一览：

　　l 行业动向：

　　工业和信息化部于 近日印发《首台（套）紧要本领装备扩充应用指引目次（2024 年版）》见告，在文献列表电子专用装备目次下，集成电路开拓方面显现氟化氩光刻机，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。

　　9月11日，科创板细分行业集体事迹证实会之芯片设想专场认真召开，相干公司高层就筹备事迹、研发进展、行业生态和发展动向等问题与投资者张开换取。从行业情况来看，IDC瞻望2024年全球半导体市集重回增长态势，收入同比增长20.2%，达到6330亿好意思元。在此布景下，不少科创板半导体公司事迹施展隆起。

　　9月12日，2024年半年度科创板半导体开拓及材料专场集体事迹证实会召开。从行业情况来看，近期国际半导体产业协会（SEMI）发布论说称，2024年全球半导体开拓市集有望较旧年微幅增长3%至1095亿好意思元。其中，2024年中国大陆地区半导体开拓请托额瞻望将在旧年基础上再次增长，跨越400亿好意思元，持续保握自2020年以来全球第一的市集合位。在此布景下，A股科创板不少半导体开拓及材料公司新订立单同比高增，事迹改善趋势显着。（第三方预测数据仅供参考，不当作投资忽视）

　　9月13日，2024年半年度科创板软件及东谈主工智能专场集体事迹证实会举行，共35家相干公司参会。多家企业谈AI业务稳步鼓吹，付用度户晋升，贸易化逐步落地。此外，多家企业示意积极布局国外市集。

　　解读：

　　工业和信息化部《首台（套）紧要本领装备扩充应用指引目次（2024年版）》的发布，彰显了国度对于推动国产紧要本领装备发展、增强玄虚国力和保险国度安全的坚决决心。对国产集成电路开拓——十分是光刻机本领的重心关爱与推动将为我国国产替代进度提速提供遑急复旧。

　　近期科创板举办的芯片设想、半导体开拓及材料、软件及东谈主工智能专场集体事迹证实会，展示了中国半导体及相干行业在国表里市集上的强劲施展。跟着全球半导体市集的复苏，科创板半导体公司不仅在国内市集保握开始地位，还在国外市集上积极布局，显现出弘远的竞争力和发展后劲。

　　科创板行情归来及资金流向：

　　当年一周（9月9日-9月13日）科创板向下调遣，科创50指数着落1.10%，科创板各主要指数均着落。

　　表：科创板主要指数施展

　　数据来源：Wind，华安基金，2024/9/9至2024/9/13

　　行业层面，科创板前五大行业分手为电子、医药生物、电力开拓、机械开拓和筹备机，共计占科创板87.7%的公司市值。据申万一级行业统计，当年一玉成市集仅通讯板块收涨，科创板举座下行，比拟大盘指数跌幅较小。

　　ETF资金流向方面，追踪科创板相干指数的ETF当周资金净流出15.07亿元，岁首以来资金净流出382.63亿元。

　　科创板主要板块不雅点：

　　l 新一代信息本领：

　　电子为新一代信息本领产业的最大权重板块。

　　忽地电子方面，上周苹果和华为接踵召开秋季新品发布会。苹果推出Apple Watch、AirPods和iPhone三类主要硬件居品，主要看点是iPhone 16，其中枢A18芯片，性能比拟前一代晋升20%，但功耗下降20%傍边，可以用于支握Apple Intelligence，和iPhone 16 pro相机中的复杂新影相功能。

　　华为则推出全球首款量产三折叠屏手机——MateXT不凡内行，屏幕方面，配备10.2英寸全球最大手机折叠屏，禁受非牛顿流体材料和业界最大UTG玻璃，屏幕抗冲击性晋升30%，机身厚度仅3.6毫米。其AI功能主要期骗在影像上，如AI摒除、AI扩图、AI云增强等。

　　忽地电子界限AI功能束缚升级，硬件开拓性能晋升，有望握续带滥觞机需求的晋升。据中国通讯院，2024年7月中国智妙手机出货量为2217.4万台，同比增长28.3%。

　　半导体方面，9月6日，荷兰政府通知扩大对先进半导体制造开拓的出口守护设施，即9月7日起，更多类型的半导体制造开拓将受到国度授权条件的适度。在此布景下，国产开拓替代进度加速，以减少对外部的依赖。

　　l 高端装备制造：

　　9月8日，中国智能机器东谈主生态大会暨中国东谈主工智能学会智能决策专委会树立大会在合肥举行。

　　东谈主形机器东谈主走向大会中央，计策扶握下产业发展有望加速。宇宙机器东谈主大会为机器东谈主界限规格最高、界限最大的国际化、专科化、大家化平台，是计策制定、本领前沿、产业动态、应用范式的全球风向标。对比往届，本届大会东谈主形机器东谈主产业地位隆起。从东谈主形机器东谈主本色数看，本届大会共展出 27 款东谈主形机器东谈主本色，为往届之最；从参展商结构看，本届大会东谈主形机器东谈主及中枢零部件展位占据场馆的“半壁山河”。

　　东谈主形机器东谈主居品迭代加速，贸易序幕拉开，量产降本可期。开始厂商已启动汽车工场、科研、零卖干事等场景的贸易化落地。特斯拉缠绵2025 年启动小批量坐褥东谈主形机器东谈主，并在特斯拉工场部署跨越 1000 个东谈主形机器东谈主。北京具身东谈主形机器东谈主立异中心公布“百台天工缠绵”，将向重心科研机构与高校提供超百台“天工”系列机器东谈主。星河通用瞻望将在 2024 年第四季度与好意思团进行衔尾，开启机灵药店和智能零卖的机器东谈主店试点。（以上说起个股仅作示例，不当作投资推选）

　　l 生物医药：

　　立异药方面，2024年9月8日，康方生物在2024宇宙肺癌大会上发布了公司自主研发的全球创举PD-1/VEGF双特异性抗体新药依沃西单药对比帕博利珠单抗单药一线诊治PD-L1抒发阳性（PD-L1TPS≥1%）的局部晚期或转机性非小细胞肺癌（NSCLC）的注册性III期临床商榷（HARMONi-2/AK112-303）的重磅商榷数据。商榷显现，珍重向诊治东谈主群（ITT）中，依沃西单药相较于帕博利珠单抗单药显耀延迟了患者无进展活命期（PFS），显耀镌汰患者疾病进展/物化风险。亚组分析显现，不管患者的年事、性别、ECOG评分、PD-L1抒发、病理类型以及是否伴有肝转机、脑转机等，依沃西组疗效均显着优于帕博利珠单抗组。（以上说起个股仅作示例，不当作投资推选）

　　国产立异药商榷，2024年以来立异药进一步产业支握计策束缚，4月份北京、广州、珠海三地发布支握医药高质地发展多少设施征求见地稿，7月初，国常会审议通过《全链条支握立异药发展实施决策》，随后上海发布对于支握生物医药产业全链条立异发展的多少见地，握续推动产业健康发展。

　　中药方面，9月9日，黄山市医保局发布《安徽省2024年度中成药集结带量采购文献（征求见地稿）》，触及18个居品组，前16个居品组包含糖尿病/呼吸/补肾/护肝等品类（划为《目次一》），后2个居品组为心血管品类（划为《目次二》）。

　　这次超预期点在于集采拓展到院外居品（纯OTC品种未能避免），此外受上游中药材加价、高端忽地不景气、药店客流量下滑、中药集采动态联动、医药贸易回款压力大等影响，中药板块2024年中报事迹承压显着。零卖端增长乏力、竞争愈发锐利，和病院端集采提质扩面、医药贸易回款清贫等的影响或在改日一段时间握续存在，中药公司将多数濒临毛利润增长压力。

　　华安科创板相干ETF简介：

　　l 科创50ETF指数基金（588280）

　　指数简介：科创50指数（000688）于2020年7月23日认真发布，以2019年12月31日为基日，由上海证券往来所科创板中市值大、流动性好的50只证券构成，响应具市集代表性的一批科创企业的举座施展。

　　科创50前十权重股施展情况

　　数据来源：Wind，华安基金，2024/9/9至2024/9/13

　　l 科创芯片ETF基金（588290）

　　指数简介：科创芯片指数（000685）是科创板首批行业指数之一，是表征科创板市集的遑急指数。科创芯片指数从科创板上市公司中考取业务触及半导体材料和开拓、芯片设想、芯片制造、芯片封装和测试相干的证券当作指数样本，以响应科创板代表性芯片产业上市公司证券的举座施展。

　　科创芯片前十权重股施展情况

　　数据来源：Wind，华安基金，2024/9/9至2024/9/13

　　l 科创信息ETF（588260）

　　指数简介：科创信息指数（000682）从科创板市集中考取50只市值较大的下一代信息集会、电子中枢、新兴软件和新式信息本领干事、互联网与云筹备、大数据干事、东谈主工智能等界限上市公司证券当作指数样本，以响应科创板市集代表性新一代信息本领产业上市公司证券的举座施展。

　　科创信息前十权重股施展情况

　　数据来源：Wind，华安基金，2024/9/9至2024/9/13

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背负剪辑：江钰涵 www.kaiyun